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Greiner AG gibt die Genehmigung und Veröffentlichung des Prospekts für das bedingte freiwillige öffentliche Übernahmeangebot für Recticel SA (Euronext:REC) bekannt
- Initiale Annahmefrist beginnt am 14. Oktober 2021 und endet voraussichtlich am 17. Dezember 2021 um 16 Uhr belgischer Zeit.
- Auszahlung des Angebotspreises am 23. Dezember 2021 erwartet.
- Angebotspreis für Recticel-Aktionäre von EUR 13,50 pro Aktie und zwischen EUR 5,20 und EUR 8,07 pro Bezugsrecht, je nach Ausübungspreis und Laufzeit.
Kremsmünster, Österreich, 6. Oktober 2021. Greiner gibt heute die Veröffentlichung seines Prospekts bekannt, nachdem dieser von der belgischen Finanzaufsichtsbehörde (“FSMA") genehmigt wurde. Der Prospekt bezieht sich auf das bedingte freiwillige öffentliche Übernahmeangebot (das "Angebot") von Greiner zum Erwerb einer Mehrheit an Recticel-Aktien. Es wird erwartet, dass Recticel sein Antwortmemorandum in angemessener Zeit veröffentlichen wird. Die initiale Annahmefrist beginnt am 14. Oktober 2021 und endet voraussichtlich am 17. Dezember 2021 um 16 Uhr belgischer Zeit. Die Auszahlung des Angebotspreises wird für den 23. Dezember 2021 erwartet.
Das Angebot unterliegt unter anderem einer 50%igen Annahmebedingung (inklusive der von Compagnie du Bois Sauvage erworbenen Aktien) und der Erlangung der behördlichen Phase- I-Genehmigungen durch die zuständigen Wettbewerbsbehörden in der Europäischen Union und anderen relevanten Jurisdiktionen. Bislang hat Greiner bereits Genehmigungen der Wettbewerbsbehörden in Serbien und der Türkei erhalten und das Vorhaben in Marokko angemeldet. Greiner befindet sich derzeit in der Pränotifikations-Phase mit der Europäischen Kommission und beabsichtigt, das Vorhaben in der ersten Oktoberhälfte 2021 formell bei der Europäischen Kommission anzumelden, so dass eine Phase-I-Freigabe der Europäischen Kommission bis Ende November oder Anfang Dezember 2021 erwartet wird.
Wie im Mai angekündigt, hat Greiner das Angebot zu einem Preis von EUR 13,50 je Aktie unterbreitet. Das Angebot bezieht sich auch auf alle von Recticel ausgegebenen Bezugsrechte. Der für jedes Bezugsrecht angebotene Preis variiert je nach Ausübungspreis und Endfälligkeit der Bezugsrechte und liegt zwischen EUR 5,20 und EUR 8,07 je Bezugsrecht.
Die enge Zusammenarbeit von Greiner und Recticel als Ergebnis der Transaktion wird zwei starke Akteure in benachbarten Marktsegmenten, Komfortschaum und technischer Schaum, zusammenführen und die europäische Schaumstoffindustrie stärken, um im globalen Wettbewerb zu bestehen und das Wachstum beider Unternehmen zu beschleunigen.
Der Abschluss des Angebots wird für das vierte Quartal 2021 erwartet. Nach dem erfolgreichen Abschluss der Transaktion beabsichtigt Greiner, die Börsennotierung von Recticel an der Euronext Brüssel aufrechtzuerhalten. Die vollständigen Einzelheiten und Modalitäten des bedingten Angebots können dem heute veröffentlichten Prospekt entnommen werden.
CEO Axel Kühner sagte dazu: "Die Veröffentlichung des Prospekts ist ein wichtiger Meilenstein. Wir bekräftigen unsere Entschlossenheit, das Angebot zu unterbreiten und durch diesen Zusammenschluss einen wesentlichen Mehrwert für alle Stakeholder zu schaffen. Gemeinsam werden Recticel und Greiner in der Lage sein, die Bandbreite der Weichschaumstoffe im Interesse unserer Unternehmen und damit unserer Kunden zu erweitern."
Der Prospekt ist auf den folgenden Websites abrufbar: www.bnpparibasfortis.be/sparenenbeleggen (auf Niederländisch) und www.bnpparibasfortis.be/epargneretplacer (auf Französisch) und auf den Websites von Recticel (https://www.recticel.com/) und Greiner (https://www.greiner.com/en/press/newsroom/).
Nach der Genehmigung durch die FSMA wird das Antwortmemorandum auf den folgenden Websites verfügbar sein: www.bnpparibasfortis.be/sparenenbeleggen (auf Niederländisch) und www.bnpparibasfortis.be/epargneretplacer (auf Französisch) und auf den Websites von Recticel (https://www.recticel.com/) und Greiner (https://www.greiner.com/en/press/newsroom/). Das Antwortmemorandum wird kostenlos in Papierform auf Anfrage bei Recticel erhältlich sein.
BNP Paribas Fortis SA fungiert als exklusiver Finanzberater von Greiner. Linklaters LLP, Schönherr Rechtsanwälte GmbH, Dorda Rechtsanwälte GmbH, Hengeler Mueller und Greenlake Legal (Raninger Hoedl Rechtsanwalts GmbH) fungieren als Rechtsberater und die Brunswick Group als Kommunikationsberater für Greiner.
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